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相談の流れ−村田ファイナンシャルプランナー事務所

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.048-958-2293

埼玉県三郷市早稲田7−14−17

相談の流れ

方 針

1.お客様の立場に立って考えます。

当事務所は、ファイナンシャルプランナーとして、お客様の夢の実現に向けて、「お客さまの立場に立った」「お客様のための」提案を行ないます。

2.常に中立・公正な立場で提案いたします。

当事務所では、常に中立・公正な立場で判断し、お客様に有利な商品を金融知識のプロとしてご提案します。
  
 3.お客様にあった運用方法を一緒に考えます。
資産運用方法は個人々によって違います。その人それぞれの性格 に合った運用方法を考え、一緒になって実行します。

相談の流れについて

  1. お申込み

    お電話もしくはメールフォームより、お気軽にお問い合わせください。
    ご相談の目的や内容について簡単におうかがいしたうえで、初回相談の日時を調整させていただきます。
      TEL 048−958−2293 
  2. 面 談

    日程を決めて、直接合お会いしてお話をお伺いいたします。お客様のご家族やライフプラン、ご相談内容をお聞きいたします。
    より最適なプランを作成する近道は、あらゆる情報を分析して検討することが必要です。
     月〜金曜日 9:00〜17:00
     土曜日、日曜日、祝日は予約制
  3. 提案書作成

    お客様の、現在の状況や資料を分析し、それとお客様のご要望をとりいれたライフプランやシミュレーションを用いて、最適な提案書を作成致します。
       
  4. 提案書説明

    提案者作成後、改めて面談して提案書を説明致します。当事務所は、提案書の内容を分かりやすく、かつ十分納得いくまでご説明させていただきます。
    不明点がなくなるまで、一緒に内容を確認していきます。
  5. 実行援助

    ライフプランに基づき、実際の対策を行ないます。実行プランは夢実現に向けた取り組みを一緒に取組ます。
    住宅ローンの申し込み、金融商品の購入手続きなど、プランの実行をお手伝いします。
       

村田ファイナンシャルプランナー事務所村田ファイナンシャルプランナー

〒341-0018
埼玉県三郷市早稲田7−14−17
TEL 048-958-2293
FAX 048-960-0656e-mail : info@muratafp.com